Protéger votre patrimoine et celui de vos proches.
Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine, qu’il soit financier ou matériel, est le fait de gérer et d’optimiser vos biens et votre situation ainsi que celle de vos proches. Avoir un gestionnaire de patrimoine peut vous permettre de mieux comprendre votre situation, l’optimiser et avoir une vision 360 des enjeux sociaux et économiques. Faire appel à un gestionnaire de patrimoine permet de développer des stratégies patrimoniales adaptées. En effet, cela peut concerner plusieurs sujets comme la transmission de patrimoine et d’entreprise, un changement de régime matrimonial ou encore des solutions d’investissements immobiliers, financiers, de prévoyance en accord avec vos besoins réels.
A qui s'adresse la gestion de patrimoine ?
Notre expertise est accessible à tous.
Quel est l'intérêt de faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?
- Établir une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et objectifs.
- Réduction de votre fiscalité.
- Construction et valorisation de votre patrimoine immobilier et financier.
- Réaliser vos projets professionnels d’entrepreneuriat, reprise, création / cession de société, patientèle.
- Préparer la transmission patrimoniale et successorale afin de minimiser les coûts.
- Préparer votre retraite.
- Garantir vos revenus et protéger votre famille face aux aléas de la vie.
Pourquoi marlène guy ?
Experte en gestion de patrimoine, optimisation fiscale et conseil en assurance, le cabinet Marlène GUY est riche d’une expérience solide et variée qui a su faire ses preuves auprès de ses clients et collaborateurs. Le cabinet travail en partenariat avec des comptables, des avocats et notaires, afin de vous offrir l’expérience la plus complète et précise.
Travail en collaboration avec votre comptable, notaire, avocat…
Aide à la déclaration de l’impôt.
Un suivi régulier sur la durée 2 fois par an.
Un accompagnement personnalisé.
Après un premier entretien de découverte, un bilan social et patrimonial est réalisé. Cet audit permet une analyse globale de votre situation familiale, professionnelle, civile, juridique, fiscale, financière et sociale. Ainsi, nous pouvons élaborer une stratégie patrimoniale avec des préconisations adaptées par rapport à votre situation, vos objectifs, besoins actuels et futurs. Avec notre suivi régulier, ces derniers seront modulables et évolueront avec vous.